안녕하세요! 오늘은 에이피알 공모주에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 그동안 바쁘면 공모주 청약 내용을 요약한 블로그 내용을 보기도 했는데 이제는 공모주 청약 전에 전자공시에 올라온 투자설명서를 읽어보려고 노력하고 있습니다.
에이피알은 제가 2월 일정을 정리하고 가장 먼저 투자 설명서를 읽었던 기업입니다. 그런데 아직 결과가 나오기 전이라 살펴볼 것이 많이 없었어요. 오늘 드디어 에이피알 공모주 수요예측 결과 및 확정 공모가와 상장일이 나왔다고 하니 자세히 알아보도록 하겠습니다.
에이피알 공모주 기업 및 사업 소개
에이피알 공모주 청약에 대한 전반적인 내용을 살펴보기 전에 어떤 회사인지 먼저 알아보겠습니다. 주식회사 에이피알(APR)은 화장품을 제조하고 판매하는 사업으로 2014년에 처음 출발했습니다. 그리고 오늘 확인한 전자공시에 올라온 투자설명서를 보면 총 6개의 브랜드를 갖고 있습니다.
화장품과 미용 기기 관련된 '메디큐브'와 뷰티 관련된 화장품 제품을 판매하는 '에이프릴스킨' 그리고 향수 및 기타 생활 용품 관련된 '포맨트'가 있으며 다이어트를 하면서 식사 대신 먹을 수 있는 제품을 판매하는 '그램디바이오'가 있습니다.
패션 의류 브랜드로는 '널디'가 있으며 포토 부스 관련된 사업인 '포토그레이'를 운영하고 있습니다. 저도 한 번쯤 들어본 브랜드로는 에이프릴스킨, 널디가 있어요.
처음 사업을 시작할 때부터 뷰티 관련된 제품으로 시작하다 보니, 브랜드도 그렇고 사업 영역도 그쪽과 많이 관련되어 보입니다.
단순히 기초 화장품이나 색조 화장품을 유통하고 판매하는 일을 하기보다는 다양한 가정용 미용 기기 (홈 뷰티 기기 home-beauty device) 생산 및 판매 등 뷰티 사업을 디지털로 전환하려고 노력하고 있습니다.
'메디큐브'라는 브랜드에는 고객들의 홈 케어를 위한 뷰티 디바이스가 있는데, 국내 및 해외에서 160만 대가 판매되었다고 합니다(23년 11월 기준).
코로나19가 한창이었을 때 사람들이 화장품과 케어에 대한 소비가 많이 줄었는데, 이제 마스크를 대부분 벗고 다니고 있고 관심도도 올라가서 뷰티 관련 제품에 대한 소비가 더 늘 것으로 예상됩니다.
에이피알 공모주 청약 모집 내용
대표주관사는 신한투자증권(인수 수량 303,200)이며 공동 주관회사는 하나증권(인수 수량 75,800)입니다. 일반 청약자 청약일은 24년 2월 14일부터 15일까지 총 이틀입니다(청약 시간은 오전 10시 ~ 오후 16시로 나와있는데, 상황에 따라 변동될 수 있기 때문에 정확한 공모주 청약 시간은 증권사를 통해 확인하셔야 합니다). 희망공모가는 147,000원~200,000원이었습니다. 희망 공모가 밴드 기준 모집 매출 총액은 55,713,000,000원입니다.
공모가 금액이 적은 청약을 도토리 청약이라고도 하는데, 그런 공모주들만 많이 보다가 오랜만에 희망 공모가 밴드가 큰 것을 보니까 수요예측 결과가 좋았으면 좋겠다는 괜한 기대감이 생기는 것 같습니다.
에이피알 공모주 확정공모가는 250,000원이며 희망 공모가 밴드 상단을 초과하였습니다. 모집 총액은 9백4십7억 5천만 원입니다.
에이피알 공모주 청약 한도 및 단위
먼저 대표주관사인 신한투자증권입니다. 에이피알 공모주 일반 청약자 배정물량은 최대 90,960주입니다. 우대 그룹은 최대 9,000주까지 가능하며 일반 그룹 청약자는 최대 3,000주까지 가능할 예정입니다(배정 물량 확정 후 변동될 수 있습니다).
청약 주식별 청약할 수 있는 단위도 다릅니다. 100주 이하 청약하시는 분은 10주 단위씩 올릴 수 있고, 500주 이하는 50주, 2,000주 이하는 100주 단위로 청약할 수 있습니다. 2,000주가 초과하면 500주씩 청약하게 됩니다.
하나투자증권과 신한투자증권의 청약 증거금률과 최소 청약 단위는 같습니다. 청약 증거금률 50%이며, 최소 청약단위는 10주입니다. 최소 청약을 하시는 분은 1,250,000원(최소 청약 10주*공모가 250,000원*증거금률 50%)이 필요합니다. 청약 일정이 14일부터 시작된다고 꼭 무조건 첫날에 청약을 하실 필요는 없습니다.
하나투자증권과 신한투자증권 계좌를 모두 갖고 계신 분이라면, 이틀째까지 경쟁률을 보고 1주를 받을 확률이 높은 곳에 청약하시는 것이 유리합니다. 저는 계좌가 신한투자증권 한 곳밖에 없어서 하게 된다면 이곳에서 해야 할 것 같습니다.
에이피알 공모주 수요예측 결과
에이피알 공모주 수요예측 결과에 대해 알려드리겠습니다. 수요예측 참여 기간은 지난 2월 2일부터 8일까지였으며 오늘 전자공시에 발표되었습니다. 해외 기관 투자자 227건을 포함하여 총 1,969건의 참여가 있었으며 경쟁률은 663 대 1입니다. 희망 공모가 밴드 상단을 초과하여 금액을 제출한 건이 1,913건입니다. 의무보유 확약 비율은 약 29%로 굉장히 높은 편입니다. 마지막으로 에이피알은 환매 청구권이 없습니다.
*환매청구권이란 일반 청약자가 받은 공모 주식을 회사에 다시 매도할 수 있는 권리입니다. 쉽게 이야기하면 주가가 공모가보다 많이 떨어졌을 경우, 어느 금액 이상으로 사라고 요구할 수 있기 때문에 일반 투자자 입장에서는 안전벨트 같은 것이라고 생각하시면 쉽습니다.
에이피알 공모주 수요예측 결과 비교
먼저 1월에 있었던 공모주와 비교해 보도록 하겠습니다. 1월 공모주 청약 6 종목의 평균은 약 876 대 1이었습니다. 에이피알 공모주 수요예측 결과는 이보다 다소 낮은 663 대 1입니다. 의무보유 확약 비율은 에이피알 결과가 훨씬 좋은 것을 알 수 있습니다.
그리고 오늘부터 청약이 시작된 이에이트, 코셈, 케이웨더와 함께 에이피알 공모주 수요예측 결과 수치를 놓고 비교해 보도록 하겠습니다. 에이피알을 포함한 평균이 980 대 1, 의무보유 확약 비율은 11.34%입니다. 에이피알 결과가 평균보다 다소 낮으며 의무 보유 확약 비율은 좋은 결과가 나왔습니다.
에이피알 자금 사용 목적
에이피알 기업은 왜 공모주 청약을 실시했을까요? 자금 사용 계획에 대해 살펴보겠습니다. 에이피알 공모주 투자설명서에 보면 모집가 최하단(147,000원) 기준으로 시설 관련 자금에 14,892백만 원이 쓰일 예정이며 운영자금 29,000백만 원에 사용될 것이라고 합니다. 시설 자금에는 신규 상품 개발을 위한 제품 생산 설비를 늘리는 곳에 쓴다고 합니다(향후 12개 라인까지 증설할 계획).
그리고 미용 기기 관련된 연구 장비와 인력 충원(총 51명) 및 특허 관련된 운영자금과 해외(중국, 일본, 미국 외) 판매를 위한 마케팅 비용에 쓰일 예정이라고 합니다. 인플루언서를 통한 마케팅은 물론 인스타그램과 같은 SNS 운영 및 국제 박람회에 참여한다고 합니다.
확정 공모가는 희망 공모가 상단을 초과하였기 때문에 자금 사용 계획이 다소 변경되었습니다. 새로운 품목이 추가되지 않았기 때문에 에이피알이 어느 시설에 투자할지는 앞서 알려드린 내용을 참고하시면 좋을 것 같습니다. 이상으로 에이피알 공모주 수요예측 결과 및 청약 정보에 대해서 살펴보았습니다. 공모가가 다소 큰 편이라 투자에 더욱 유의하시는 편이 좋을 것 같습니다.