이번 주에 일반인 대상으로 청약이 시작되는 제일엠앤에스 공모주 청약 정보에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 아직 수요예측 결과가 나온 것이 아니기 때문에 4월 11일 전자공시에 올라온 투자설명서를 바탕으로 작성되었으며, 이후에 확정 공모가 및 수요예측 결과가 나오면 다시 한번 정리해서 포스팅 하도록 하겠습니다.
4월에는 공모주 일정이 많이 없었습니다. 원래는 주마다 일정을 소화하기도 바빴는데 이번에는 1-2주를 한가하게 보내다보니까 이렇게 공모주에 대해서 먼저 알아볼 시간도 생기는 것 같습니다. 오늘은 제일엠앤에스 공모주의 일반적인 청약 정보 및 현재 기준으로 필요한 금액 등을 알아보겠습니다.
제일엠앤에스 공모주 개요
제일엠앤에스 공모주는 일반인 대상으로 4월 18일부터 19일까지 총 이틀에 걸쳐 공모주 청약 일정이 이루어 집니다. 환불 및 배정 공고일은 청약 4일 후인 23일입니다. 청약을 원하시는 분들은 KB증권에서 가능하며, 현재 희망 공모가 밴드는 15,000원에서 18,000원이며 이는 이후에 변동될 가능성이 큽니다. 제일엠앤에스 공모주는 신주 모집 100%로 할 예정이며 일반 청약자에게는 공모 주식의 25%를 배정한다고 합니다.
제일엠앤에스 기업이 어떤 사업을 하고 있는지 간략하게 살펴보겠습니다. 해당 주요 사업은 이차 전지(충전을 통해서 반영구적으로 이용할 수 있는 전지를 말합니다)와 관련되어 있습니다. 이차 전지 공정 과정에 필요한 믹싱 공정에 필요한 장비 제조 및 설계를 하고 있다고 합니다. 주요 제품으로는 2차 전지 원료를 믹싱하고 슬러리(고체&액체 혼합물을 말합니다)를 제조할 수 있는 장비와 원료의 침전을 방지하기 위한 장비 그리고 저장탱크 등이 있습니다.
제일엠앤에스 공모주 수요예측
수요예측 공고일은 지난 4월 5일에 진행되었으며 12일(금)에 완료되었습니다. 공모가액 등 수요예측 결과 확인은 이번 주 화요일 16일에 확인 가능하다고 합니다. 공모가격은 수요예측 결과뿐만 아니라 증시 상황등을 감안하여 대표주관사와 발행회사가 협의 후 최종 공모가를 확정합니다.
16일 이후에 수요예측가 어떻게 진행되었는지 결과를 살펴볼 수 있다고 하니, 이후에 1~3월 공모주 수요예측 결과 평균과 제일엠앤에스 공모주 결과를 함께 비교해보며 알아보도록 하겠습니다.
일반 청약 정보
수요예측 결과 다음으로 궁금한 점은 아무래도 일반 청약자 대상 정보입니다. 제일엠앤에스 공모주 일반 청약자는 18일부터 이틀동안 청약이 가능합니다. 청약 가능 시간은 10:00 ~ 16:00 예정입니다.
청약을 하시는 경우 주관사인 KB증권 계좌가 필요한데, 영업점에서 계좌 개설 시에는 청약개시일 직전일까지 청약이 가능한 계좌 개설이 완료되어있어야 하며, 비대면 개설 시에는 청약 당일에도 계좌 개설 후 가능하다고 합니다.
일반 고객은 청약 한도의 100%까지 가능하며 우대고객은 일반 고객 대비 최소 120% ~ 300%까지 청약이 가능합니다. 우대 고객 기준을 자세히 살펴보도록 하겠습니다.
균등 배정을 목적으로 청약하시는 경우에는 최소 청약수만 맞추면 되지만 더 청약을 원하시는 경우에는 우대 고객 기준을 확인하시는 편이 좋습니다. 120% 우대 고객까지는 청약일 전까지 만들어놓을 수 있기 떄문입니다. 제일엠앤에스 공모주 120% 청약을 원하신다면 프라임클럽 가입 고객이거나 청약 전까지 마이데이터 타사 계좌를 연동하셔야 합니다.
300% 청약이라니 저는 꿈만 같은 숫자입니다. 참고로 일반 고객뿐만 아니라 우대고객 모두 청약 증거금은 청약하고자 하는 금액의 50%가 있어야 합니다. 제일엠앤에스 공모주 비례 배정까지 하실 분들은 미리 고객 조건을 확인해 주세요.
제일엠앤에스 공모주 최소 청약수는 10주입니다. 희망 공모가 밴드인 15,000원에서 18,000원 사이로 계산해보면, 75,000원에서 90,000원 청약 증거금이 필요합니다. 확정 공모가가 나오면 다시 한번 계산해보도록 하겠습니다. 100주 이하까지는 청약 단위가 10주이지만 이후에는 50주, 100주 단위로 청약 가능합니다.
제일엠앤에스 공모주 환매청구권 있음
환매 청구권이란 일반청약자가 배정받은 공모 주식을 인수한 회사에 매도를 할 수 있는 권리를 말합니다. 상장일로부터 3개월 & 공모가격의 90%를 행사할 수 있기 때문에 이후에 10% 이상 주가가 하락할 경우 쓰시는 편이 좋습니다. 유의해야할 점은 '배정받은 공모주'에 한한다는 점입니다. 청약자가 매도한 주식을 산 경우 또는 타인으로부터 양도를 받은 경우에는 해당 권리 행사를 하실 수 없습니다. 제일엠앤에스 공모주는 청약자에게 환매청구권을 부여합니다.
제일엠앤에스 공모주 유의사항
전자공시에는 투자 위험 요소까지 꼼꼼하게 나와있습니다. 몇가지 살펴보도록 하겠습니다. 제일엠앤에스 공모주는 업종 평균(약 101%)보다 높은 부채 비율인 345.65%(23년 기준)을 갖고 있습니다. 공모자금 유입을 통해 이는 해소될 수 있지만 연구개발비 증가 및 고정 비용의 상승에 따라 부채 비율이 상승할 수 있습니다.
또한 제일엠앤에스의 매출총이익률 및 영업 이익률은 같은 업종에 있는 기업보다 낮은 편입니다. 23년 공장 신축 및 시설 투자가 있었으며 이에 따른 인력 충원 비용이 상승하였다고 합니다.
제일엠앤에스의 상장일 유통 가능 물량은 17.37%입니다. 1개월 이후에는 두배 정도인 33.48%, 3개월 이후에는 더 많은 물량이 시장에 유통 가능한 물량으로 변경됩니다. 환매 청구권이 3개월간 유효하기 때문에 오래 갖고 계시는 분들이 계실 것 같은데, 유통 가능한 물량이 늘어나면 그만큼 시장에 나온 주식 물량이 많다는 이야기이기 때문에 가격 변동에 유의하셔야 합니다.
이상으로 제일엠앤에스 공모주 청약 정보 및 일반 청약자 대상 정보, 투자 위험 요소를 살펴보았습니다. 수요예측 결과가 나오는 16일 이후에 다시 한번 정리하고 청약 여부를 알아보도록 하겠습니다. 끝까지 글을 읽어주셔서 감사합니다.