안녕하세요! 오늘은 바로 내일 청약이 시작되는 케이엔알시스템 공모주에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 2월 공모주 일정을 정리까지 하면서 하려고 하니까 정말 바빠요. 지난주 상장을 마친 공모주까지 정리를 하고 쉬려고 했더니 바로 내일 청약이 시작되는 공모주가 있길래 다시 일어나서 공모주 정리를 시작해 보았습니다.
먼저 케이엔알시스템이 어떤 기업인지 알아보기 위해서 사업 내용과 매출 부분을 설명하고 자세한 사항을 살펴보고 공모주 일정을 확인해 보겠습니다. 그러고 나서 케이엔알시스템 공모주의 수요예측 결과와 함께 의무보유 확약 비율 및 주관사별 주의해야 할 사항을 알아보고 1월과 2월에 있었던 공모주와 비교해서 어느 정도 인지 살펴보도록 하겠습니다.
케이엔알시스템 공모주 사업 내용
케이엔알시스템 공모주는 오랜만에 만나는 로봇주라고 설명할 수 있습니다. 로봇이라는 말만 들어도 사업 내용이 어렵게 느껴지지만 이해할 수 있는 만큼 살펴보도록 하겠습니다. 중소기업 및 벤처기업에 해당합니다. 전동 정밀 제어 기술을 가지고 시험 장비를 개발하거나 제조하는 사업을 기반으로 유압로봇시스템과 시험평가 용역 서비스를 제공하고 있습니다. 자동차, 철도 차량 시험 장비 등 전문적인 수준의 유압 및 전동 정밀 컨트롤 기술이 요구되는 시험 장비가 쓰인다고 합니다.
2023년도 가결산 매출 현황을 살펴보면 시험 장비 매출이 약 50%이며, 그 외에 유압로봇과 시험 평가 용역이 매출 부분을 차지하고 있습니다(가결산이기 때문에 매출 부분은 감사 이후 달라질 수 있습니다). 가장 많은 매출을 차지하는 시험 장비 부분을 살펴보도록 하겠습니다. 케이엔알시스템 공모주 시험 장비 사업 제품은 크게 5개 분야로 나눌 수 있습니다. 운송 장비(선박, 철도 운영 시스템 등), 토목 엔지니어링이 있으며 기계 재료, 에너지 설비, 마지막으로 자동차 분야가 있습니다.
케이엔알시스템 공모주 모집 내용
먼저 가장 중요한 확정 공모가입니다. 13,500원으로 희망 공모가 밴드(9,000원 ~ 11,000원) 상단을 초과하여 결정되었습니다. 이에 따라 총 모집액은 28,404,000,000원입니다. 주관사는 DB금융투자와 NH투자증권 공동 대표 주관입니다. 일반 청약자에게는 25%인 526,000주(모집총액 7,101,000,000원)가 배정됩니다.
케이엔알시스템 공모주 청약은 26일 ~ 27일 이틀간 진행되며, 확정된 공모주 배정 수량은 29일 공고됩니다. 상장일은 3월 8일 금요일입니다.
케이엔알시스템 공모주 청약은 총 두 증권사에서 가능합니다. DB금융투자에서 청약하실 분들은 청약 개시일 2 영업일 전까지 계좌 개설이 완료되어있어야 합니다. 일반 고객과 우대 고객 모두 청약한도에서 100%까지 청약 가능합니다. DB금융투자에서 최소 청약수는 30주이므로, 균등 배정을 받으실 분들은 202,500원의 증거금이 필요하며 최고 청약까지 하실 분들은 177,525,000원이 필요합니다.
다음으로 NH투자증권(나무증권)입니다. 영업점에서 계좌 개설을 하시는 분들이라면 청약 개시일 직전일까지 계좌 개설이 되어 있어야 하지만 비대면으로 개설하는 경우에는 청약 당일에도 개설 후 청약이 가능합니다(미성년자는 개시일 이전까지 완료되어야 합니다). NH투자증권은 일반 고객과 우대 고객 청약 한도가 다릅니다. 일반 고객은 최소 청약 10주에서부터 10,500주까지 가능합니다. 이에 따라 증거금은 67,500원 ~ 70,875,000원이 필요합니다. 우대 고객은 청약 한도가 늘어나기 때문에 최고 청약까지 하시는 분들은 더 많은 금액이 필요합니다.
케이엔알시스템 공모주 수요예측 결과, 경쟁률
수요예측 일시는 지난 16일부터 22일까지 이루어졌습니다. 총 2,053건이 참여하였으며 이중 해외 기관 투자자는 134건입니다. 수요예측 결과는 괜찮은 편이라고 생각합니다.
경쟁률은 873.20 대 1로 마무리되었으며 밴드 상단 초과 금액을 제시한 곳은 2,053건 중 1,881건입니다. 최근에 나오는 공모주를 보면 밴드 상단 금액을 초과하는 경우가 많은 편입니다. 의무 보유 확약 비율은 건수 기준으로 15.93%으로 1~2월에 진행되었던 공모주 평균보다 높은 편입니다. 하지만 6개월 확약 건수는 전혀 없으며 모두 1개월, 3개월 확약입니다.
케이엔알시스템 공모주 상장일 가능 유통 물량은 33.43%이며 환매 청구권은 없습니다. 환매청구권은 청약하는 일반인이 자신이 받은 공모 주식을 인수한 회사에게 다시 팔 수 있는 권리이며 케이엔알시스템은 이 권리를 부여할 의무가 없습니다.
케이엔알시스템 공모주 수요예측 결과 비교
1월에 있었던 공모주와 결과를 먼저 비교해 보도록 하겠습니다. 지난 1월에는 총 6개의 공모주가 있었습니다. 케이엔알시스템 공모주는 1월과 비교해 봤을 때 수요예측 결과 경쟁률은 평균(876.58 대 1)과 비슷한 수준이며 의무보유 확약 비율은 평균(12.3%) 보다 좋은 편입니다.
이제 이번 공모주까지 하면 2월에 진행되는 공모주는 모두 마무리가 됩니다. 케이엔알시스템 수요예측 결과까지 다 나와서 1~2월 공모주와 함께 비교해 볼 수 있습니다. 앞서 있었던 2월 공모주 코셈, 케이웨더 등 수요예측 결과가 좋은 편이었기 때문에 이와 비교해 보면 케이엔알시스템 공모주가 평균보다 조금 떨어지는 편입니다. 하지만 의무보유 확약 비율은 높은 편입니다.
케이엔알시스템은 상장금액을 시설 자금 및 운영 자금에 사용할 예정이라고 밝혔습니다. 시설 자금으로는 본사 확장 이전 비용(토지 매입 및 공사), 운영 자금으로는 연구개발비, 대형 프로젝트 운전자금이 있습니다. 연구개발 과제 수행 계획으로는 역압 방지 기술 표준화, 폴리머 코팅 방법 개선 등 기술의 완성도를 향상할 계획이라고 합니다.
케이엔알시스템 공모주 청약을 원하시는 분들은 다시 한번 일정 및 필요하신 부분을 체크하시길 바랍니다. 이상으로 공모주 청약 일정 및 수요예측 결과, 이전 공모주와 수치를 비교해 보았습니다.